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云计算进入升级发展新时期 云计算概念股有哪些?

2020-12-12 23:05| 发布者: 财经| 查看: 275| 评论: 0

摘要:   云计算发展大势所趋,巨头加大投入将持续推动行业高景气度延续。有行业人士指出,“十四五”期间,云计算产业与应用将继续高速发展。政务云、工业云、金融云等行业云计算异军突起,公有云逐渐替代私有云成为主流 ...

  云计算发展大势所趋,巨头加大投入将持续推动行业高景气度延续。有行业人士指出,“十四五”期间,云计算产业与应用将继续高速发展。政务云、工业云、金融云等行业云计算异军突起,公有云逐渐替代私有云成为主流趋势,互联网向类脑架构方向发展,中心计算与边缘计算相互支撑,云与端协同并进,应用服务与商业模式不断创新,云产业迎来升级发展的新时期。

  相比美国,中国的云计算仍处于行业生态建设期,相比美国发展落后约3-5年。中国各行业的云计算渗透率仍处于向上爬坡水平,制造业渗透率相对较高,整体来看我国云计算市场的发展空间仍很广阔。

  随着云计算技术不断发展成熟,同时数字经济下云计算成为企业数字化转型的选择,云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透。据Gartner数据显示,2019年全球云计算市场规模达到1883亿美元,同比增速20.86%。按未来4年行业市场平均增长率约18%计算,2023年行业总体市场规模将超过3500亿美元。

  平安证券表示,经过十多年的发展,云计算已经站上浪潮之巅。由于云计算的出现,IT业务模式出现了颠覆式改变,用户无需再去应对复杂的底层IT架构、运维以及应用开发,一切均可从“云”中来。无论从长、短期看,云计算都是计算机行业的优质赛道,产业各环节都蕴藏着机会。通过分析对标企业发现,国内外均有很多转云成功的案例,国内也已经有很多企业踏上上云或者转云的征程,未来只需要等待逻辑的持续验证。在数字经济发展提速的大背景下,更看好SaaS领域的机会,经营管理、办公协同、行业工具等,都具备巨大的成长潜力。相关产业中,数据中心、云安全、服务器、存储等领域都会迎来较大的业务空间。云计算的快速发展离不开数据中心的支持,尤其是一些热点地区的运营商建议重点关注;安全是云计算健康发展的前提,无论是传统安全工具上云还是云原生的安全服务,都具备非常好的市场前景;服务器、存储作为云计算行业发展的关键基础设施,也将在行业数字化的浪潮中持续获益。

  随着疫情催化云应用需求爆发,巨头云资本支出加大证明产业景气程度。整体来看,全球云计算产业持续繁荣,国内云计算产业将爆发,建议关注云计算板块的细分龙头用友网络(43.78 -1.90%,诊股)、浪潮信息(27.87 -0.82%,诊股)、金山办公(331.06 -1.31%,诊股)、光云科技(30.30 -2.79%,诊股)、深信服(217.07 +3.37%,诊股)、恒生电子(100.00 -2.52%,诊股)、广联达(67.22 -0.71%,诊股)等。

  潜力股精选

  用友网络(600588)高端替代空间大

  公司以高粘性ERP系统为核心,轻量应用先行加快云转型,进一步提高用户粘性。高端市场领域,产品溢价高,利润空间大,外资占据主要市场份额,可替代空间超过50%。公司是我国ERP领域最具实力的龙头厂商,在国产替代浪潮中最为受益。华西证券(11.73 -1.68%,诊股)指出,软件转SaaS企业轻度应用软件转型进程更快,公司凭借ERP系统在企业管理系统中的核心地位和高粘性,拓展轻量级云产品加速云转型,构建云生态进一步加强用户粘性,提供综合SaaS 解决方案,反哺ERP实现云转型。公司“3.0 战略”的指引下持续推进云转型,云生态逐步完善。

  浪潮信息(000977)服务器需求增加

  公司作为行业龙头,在下游云计算公司资本支出回暖,5G商用提振服务器需求背景下持续受益。同时上游intel服务器CPU收入快速增长,释放服务器需求增加的信号,公司存货同步大幅增长,释放出积极信号。太平洋(3.81 -1.80%,诊股)证券指出,从国内互联网公司来看,腾讯资本连续三个季度向上增长,一季度实现2.7倍增速,国内新建和规划数据中心机柜数量庞大,未来2-3年的服务器将迎来新一轮成长周期。同时,5G加速落地,运营商向云战略转型,2020年运营商服务器需求回暖,也存在边缘服务器增量需求,公司作为行业龙头,有望充分受益。


  金山办公(688111)订阅业务成核心增长极

  公司是国内领先的办公软件和服务提供商,借助移动互联网的发展在国内成为主流产品。公司主要产品WPS个人版月活用户数达到4.57亿,同比增长19.63%。目前WPS在国内市场渗透率达到61.74%,海外月活用户数超过1亿。财信证券指出,2019年公司付费用户率达到2.92%,至2020年上半年用户付费率提升至3.70%。预计至2024年公司月活用户数达有望到6亿,用户付费率在2019年底的基础上每年提升约1个百分点,用户ARPPU逐年提升5个百分点,则至2024年公司个人订阅收入将达到37亿元,订阅业务成为核心增长极。

  光云科技(688365)电商SAAS领先企业

  公司2020年前三季度实现营业收入3.37亿元,相比去年同比增长8.26%。其中2020年三季度营收12980.12万元,同比增长14.22%,公司前三季度营收同比改善。前三季度营收同比好转的背后显示疫情短暂冲击之后的复工复产高度依赖电子商务的迅速恢复。考虑国内疫情已经得到全面控制,在线下推广恢复及强需求刺激下,预计第四季度有望呈现显著改善态势。华西证券指出,公司是A股少有的电商SAAS领先企业,四季度有望实现营收及归母净利润的环比显著改善,考虑公司已经找到成熟电商深度服务、创投方式分享互联网品牌价值等高成长赛道,长期前景看好。

  恒生电子(600570)推动国际化战略落地

  公司业务版图稳健拓展,传统业务、创新业务齐发力。新推产品得到头部客户认可,持续保持市占率领先的龙头地位。创新业务方面,财富云、资管云及海外云服务不断完善,推动互联网创新业务营收同比快速增长。西南证券(5.10 -0.97%,诊股)指出,公司持续深化中台战略,有效提高研发资源复用率,报告期内收购广州安正软件作为数据中台业务的相关补充,推出新版数据模型,助力多家金融机构在数据治理项目中使用,推动公数据风险与基础设施IT业务优化发展。Finastra达成合作,购买Fusion Invest产品进行本地化改造,进一步实现国际化战略落地。


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